******有限公司受******有限公司委托，拟对******有限公司境外债券全球协调人采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：SWUEECG******1

2.项目名称：******有限公司境外债券全球协调人采购项目

3.******有限公司

4.招标代理机构：******有限公司

二、项目概况

1、注册发行规模：5500万美元,可分期发行。

2、债券期限：不超过 3 年期。

3、债券利率及本息偿还：以市场利率为准，按年付息、到期还本。

******银行保函增信或其他增信方式。

5******发改委备案有效期限内，由发行人与全球协调人确定发行时机。

三、采购服务内容

中标人作为采购人境外债券全球协调人，根据采购人实际情况，提出合理化建议，牵头制定下阶段及后续的发行方案，组织专业人员从事申报发行工作，为采购人提供与发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务。具体工作内容包括但不限于：

1、在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计境外债申报发行方案；

2、对采购人境外债的申报发行进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开采购人、成交投标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人境外债发行总体方案及工作时间表；

3、制作、编制境外债发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；

******委员会利用外资和境外投资司，并与之进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件；

5、负责境外债发行有关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，以及证券发行后续服务支持和全流程服务的翻译、文本印刷等；

6、法律规定和交易文件约定的应提供的相关服务；

7、负责境外债获批金额足额发行。

四、采购预算及限价

年综合承销费控制在0.8%/年（年综合承销费包含与本次债券发行相关的中介机构费用，包括但不限于：承销费、境内律师费、国际律师费、信托费、印刷商服务费、香港文件代理费、上市交易费、交割费、翻译费等费用）。不包含票面利率和增信相关费用，并且票面利率和增信相关费用由采购人支付。

超过最高限价的报价视为无效报价。

五、投标人邀请方式

本项目邀请在西南联合产权交易所（******）上以公告形式发布，邀请不少于3家的投标人参加投标；公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

六、投标人参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件

（一）本项目要求的一般资格性条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目要求的特殊资格性条件

1.投标人须具备香港金融监管局或香港证监会颁发的第 1 类金融牌照；

2.本项目接受投标人联合其他单位共同投标（提供联合体协议书或推荐函，格式自拟）。

七、禁止参加本次采购活动的投标人

1.参照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人或招标代理机构将通过“信用中国”网站（******）、“中国政府采购网”网站（******）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目。投标人为采购人、招标代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务、商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

八、招标文件获取时间、方式：

（一）获取招标文件时间：2025年4月23日09:00至2025年4月28日17:00（北京时间）。

（二）获取招标文件方式：凡有意报名参与本项目的潜在投标人，请于获取招标文件时间内注册并登陆西南联合产权交易所电子招采平台网站（******/#/purchase/index

），按照网上操作流程（资料下载-投标人操作手册）获取招标文件。

（三）获取招标文件费用：人民币******银行账户转账方式交纳招标文件获取费用（不接收个人转账，招标文件售后不退,投标资格不能转让），转账时请核实招采平台转账页面的“项目信息”，认真阅读“注意事项”并按照“支付信息”进行转账。（招标文件获取费用以费用到达指定账户为准，在文件获取截止时间内未到账的不能获取招标文件）。

（四）转款账户名称必须和报名投标人名称一致，否则报名不成功。

注：1.未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的投标人，其投标将被拒绝。

2.本项目招标文件购买费用统一交纳至西南联合产权交易所招采平台专用账户，西南联合产权交易所招采平台仅履行该费用代收代付的结算职能，如投标人在交纳该费用后需要相关票据，请联系该费用实际收取单位（******有限公司），相关票据将由******有限公司出具。

九、递交响应文件截止时间及开标时间：

2025年5月13日9时30分（北京时间）。

十、递交响应文件地点

南充市顺庆区丝绸路51号丝绸大厦1楼开标室。

响应文件必须在投标截止时间之前送达开标地点（响应文件接收时间2025年5月13日9:00-9:30）。递交响应文件时须出示以下资料：1.介绍信或授权委托书；2.经办人身份证复印件。

以上所有复印件均盖单位公章；逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，招标单位将不予接收。本次公开招标不接受邮寄的响应文件。

十一、联系方式

采购人：******有限公司

通讯地址：南充市顺庆区丝绸路丝绸大厦9楼

邮    编：637100

联 系 人：任先生

联系电话：******

******有限公司

通讯地址：南充市顺庆区丝绸路丝绸大厦2楼

邮    编：637000

联 系 人：杨老师

联系电话：******